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Associar documentos à reunião

 

Pré-requisitos

 

Apresentação

Durante o agendamento, é possível associar as documentações relacionadas à reunião.

Entre os tipos de documentação estão os registros do SoftExpert Documento, os arquivos pessoais que podem ser anexados e os requerimentos inclusos no tipo de reunião.

Para realizar a associação, siga o passo a passo:

 

Associar documentos à reunião

1. Na barra de ferramentas da tela de dados da reunião, clique em Documentação.

2. Vá até a seção Documento.

3. Clique no botão Associar da barra de ferramentas lateral.

4. Busque e selecione o documento registrado no SoftExpert Documento.

5. Clique em Salvar e sair para voltar aos dados da reunião.

6. Em seguida, selecione a opção Anexo.

7. Clique em Incluir para buscar pelo anexo no computador ou arraste o arquivo e o solte no local indicado.

8. Clique na opção Requerimento.

9. Preencha o requerimento com o tipo de arquivo solicitado no Tipo de reunião.

10. Clique em Pesquisar para buscar pelos anexos/documentos já associados à reunião ou em Incluir para criar novos anexos/documentos.

  • Os requerimentos devem ser inclusos no Tipo de reunião para que seja possível adicionar documentos na seção Requerimentos.
  • Os documentos inclusos tanto na aba "Documento" quanto nos "Requerimentos" do tipo documento são registrados no SoftExpert Documento. Assim, para que estas funcionalidades operem adequadamente, sua organização precisa adquirir a licença do SoftExpert Documento.
 

 

Conclusão

Desta forma, o documento foi associado à reunião durante seu agendamento. Agora, arquivos com informações importantes podem ser registrados na reunião.


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